La estudiante universitaria Hana se enamora de un hombre lobo y juntos tienen dos hijos, Ame y Yuki, mitad humanos y mitad lobos. La vida feliz pero sencilla de la joven familia termina abruptamente cuando el padre muere trágicamente durante una cacería. Tras luchar por criar a sus hijos en la ajetreada ciudad, Hana decide valientemente mudarse a una casa en ruinas en el campo, con la esperanza de que sus hijos algún día puedan elegir su propio camino hacia la felicidad, ya sean humanos o lobos.
